WEALTH ADVISORY & FAMILY OFFICE MASTERCLASS: Jak přemýšlejí správci miliardových majetků

9 900 Kč

Skladem

Většina investičních poradců na trhu prodává produkty. Skuteční privátní bankéři a rodinné kanceláře (Family Offices) však vytvářejí architekturu majetku. Tento digitální balíček je nekompromisním průvodcem do světa Ultra-HNWI klientely. Spojuje teorii mezigenerační správy s okamžitě realizovatelnými kroky na českém trhu prostřednictvím platforem Conseq, Amundi a EIC.

Stáhněte si kompletní know-how, které posune vaši poradenskou praxi z hodinového taxametru do ligy nejlépe placených Wealth Advisorů, nebo aplikujte tyto modely přímo na správu svého vlastního rodinného jmění.

Detailní informace

Popis

Detailní popis produktu

Co všechno nákupem získáte? (H2)

1. Implementační příručka: 12 klíčových portfolií pro wealth managery

Kompletní Investiční Matice HNWI rozpracovaná do nejmenšího detailu. Každé portfolio obsahuje přesný investiční profil klienta, procentuální alokaci aktiv a konkrétní fondy s reálnými ISIN kódy:

Preservation: Absolutní ochrana kupní síly a rentiérský klid (Defenzivní dluhopisy, reality, zlato).
Core Wealth: Vlajková loď a vyvážený základní pilíř Šolc & Partneři.
Norwegian Heritage: Nízkonákladový, systematický model inspirovaný ropným fondem GPFG.
Buffett Strategy: Koncentrované, nekompromisní indexové jádro s minimálními poplatky.
All Weather: Parita rizika podle Ray Dalia, odolná vůči jakémukoliv hospodářskému cyklu.
Entrepreneur Wealth: Vysoce likvidní mimofiremní polštář oddělený od podnikání.
Dividend Income: Rentierské portfolio zaměřené na generování pravidelného cash flow.
Family Wealth: Mezigenerační ochrana rodinných dynastií před rozdrobením.
Legacy Wealth: Portfolio s horizontem 50+ let a zapojením Private Equity složky.
Family Office Elite: Nejvyšší HNWI standard s nekorelovanými alternativními investicemi.
AI & Innovation: Útočná, dynamická složka zaměřená na technologické megatrendy, robotiku a AI.
Ethical Wealth: Alokace respektující etické dopady, ESG kritéria a církevní principy.

2. Praktický Audit-Workbook (Analýza majetku a rizik)

Plně interaktivní pracovní sešit určený pro nekompromisní odhalení finančních úniků stávající správy majetku:

Krok 1: Analýza nákladové slepoty – Výpočet celkové poplatkové struktury (TER) a odhalení skrytých nákladů, které požírají rentu.
Krok 2: Audit rizikové asymetrie – Exaktní vyhodnocení reálné likvidity do 48 hodin, měnového rizika (CZK vs. USD/EUR) a lokalizace úzkých hrdel (vysoké zdanění, přeobchodování, podlehnutí prodejnímu tlaku bank).

3. Metodická příručka: Finanční psychologie a transfer

Strategický manuál behaviorální odolnosti postavený na NLP principech pro zvládání krizí:

Psychologie rentiéra: Jak bezpečně přepnout mozek úspěšného podnikatele z agresivní akumulace (Survivor Brain) na neprůstřelnou ochranu (Sage / Moudrý lídr).
NLP Krizový protokol: Lingvistické a mentální brzdy pro řízení emocí pod tlakem při tržních propadech o 20–30 % (Zákaz prodeje v panice, Reframing poklesu jako výprodeje, kalibrace focusu na mezigenerační horizont).
Strategie mezigeneračního transferu: Pravidla pro eliminaci dědického šoku a postupné zapojování nástupců bez rodinných rozbrojů.

4. Šablona: Strategický majetkový plán

Plně editovatelný výstupní dokument, do kterého stačí vepsat data klienta. Výsledkem je dokonale strukturovaná architektura majetku, schválení cílové alokace přes Conseq/Amundi/EIC a exaktní akční závazek lídra.

Pro koho je tato Masterclass určena? (H2)

Privátní investiční poradci a Wealth Manageři: Kteří chtějí přestat prodávat izolované produkty a chtějí klientům s majetkem v desítkách milionů korun přinést institucionální standard.
Finanční exekutivci a lídři poradenských týmů: Jako kompletní metodické zázemí pro školení seniorních konzultantů.
Bonitní HNWI klienti a majitelé firem: Kteří si chtějí sami odřídit audit svého stávajícího majetku a pochopit, jak efektivně alokovat kapitál na desítky let dopředu.